Siehe auch Geschäftsbereiche

Aufruf Dialog:

• gecko.windows: Leistungserfassung->Stammdaten->Leistungsarten
• gecko.web: Administration->Leistungserfassung->Leistungsarten

Hinweise

• Pro Geschäftsbereich können unterschiedliche Leistungarten (Kontenpläne) hinterlegt werden. Der Kontenplan eines Geschäftsbereiches kann in einen anderen Geschäftsbereich kopiert werden (siehe Abschnitt Kontenplan kopieren).
• Bereits gebuchte Leistungsarten können nicht mehr gelöscht werden.
• Kontierungen auf "ungültige" Tätigkeiten werden vom System abgewiesen. Sofern Sie Leistungsarten auf eine bestimmte Buchungsjahre beschränken wollen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Bereits bestehende Konten
  Erfassen Sie den Wert 31.12.xxxx (z.B. das Jahr 2000 für xxxx) im Feld Gültig Bis für Konten, die in den folgenden Jahren nicht mehr gültig sind.
  2. Neue Konten
  Erfassen Sie Konten, welche erst ab dem neuen Jahr aktiv werden im Feld Gültig Von mit dem Wert 01.01.xxxx (z.B. 2001 für xxxx).

Kontenplan kopieren

1. Selektionieren Sie in der Übersichtsliste jenen Geschäftsbereich, in welchen Sie einen Kontenplan übernehmen wollen.
2. Wählen Sie im Menü Funktionen den Eintrag Kopieren von.
3. Selektionieren Sie in der Dialogmaske Auswahl Datensatz jenen Geschäftsbereich, dessen Kontenplan Sie kopieren wollen.
4. Um die Identifikation kopierter Leistungsarten zu ändern, doppelklicken Sie die Leistungsart in der Übersichtsliste und wählen Sie in der Dialogmaske Leistungsarten die Schaltfläche Umteilen.

Erfassung

Identifikation [ID Textfeld max. 20 Zeichen]
Eindeutige Identifikation der Leistungsart als MUSS-Feld. HINWEIS: Um die Eingabe bei der Erfassung zu vereinfachen, ist mit Vorteil ein kurzer, nummerischer Begriff zu verwenden.

Bezeichnung [BEZ Textfeld max. 50 Zeichen]
Ergänzende Bezeichnung der Leistungsart als MUSS-Feld.

Gültig Von, Gültig Bis [GULTIGVON/GULTIGBIS Textfelder max. je 10 Zeichen]
Erfassen Sie hier das Gültigkeitsdatum des Datensatzes in Form TT.MM.JJJJ. Datensätze, welche nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes liegen, werden nicht ausgewertet resp. eine Eingabe wird als ungültig abgewiesen (Stundenrapport, Spesenbeleg).

FiBu-Konto [FIBUKTO Textfeld max. 20 Zeichen]
Zuordnung der Leistungsart zu einem Konto der Finanzbuchhaltung (SOLL-Stellung). Die Finanzkonten sind via Basisdaten->Finanzkonten zu hinterlegen.

Gruppe [GRUPPE1 Textfeld max. 20 Zeichen]
Zuordnung der Leistungsart zu einer Kontengruppe. Die Kontengruppe wird bei Monats- und Jahresauswertungen verwendet. Die gültigen Kontengruppen sind in der Codetabelle (KTOGRUPPE) zu hinterlegen. ACHTUNG: sofern Sie hier keine Zuordnung treffen, wird die Kostenart in bestimmten Listen nicht ausgewertet.

Verrechnung [VCODE Textfeld max. 1 Zeichen]
Eingabe der Verrechnungsart. Die gültigen Verrechnungsarten sind in der Codetabelle (VCODE) zu hinterlegen.

V	Verrechenbare Leistungen dienen als Basis für die Berechnung des effektiven Mitarbeiter-IST-Stundensatzes. Verrechenbare Leistungen werden in die Buchungstabelle übernommen (Fakturierung).
P	Produktive, aber nicht verrechenbare Leistungen dienen als Basis für die Berechnung des effektiven Mitarbeiter-IST-Stundensatzes.
I	Mit diesem Code werden interne, unproduktive Stunden zusammengefasst.
U	Dieser Code dient der Kennzeichnung von Ferien einschliesslich Dienstaltersgeschenken.
F	Dieser Code dient der Kennzeichnung von bezahlten Absenzen (Fehlzeiten), wie Krankheitstagen, Militär und dergleichen. Im Gegensatz zu nicht bezahlten Absenzen (X-Kostenarten) sind bezahlte Fehlzeiten Bestandteil der Sollarbeitszeit.
C	Kompensation GLZ durch Freizeit. Auf dieses Konto kontierte Stunden werden bei der Kontrolle der Kompensationstage berücksichtigt. Kompensationen werden als "Schattenstunden" geführt und sind nicht Bestandteil der effektiven IST-Arbeitszeit.
K	Mit diesem Code werden Zeitkonten zur negativen Korrektur des Gleitzeitsaldos zusammengefasst, z.B. finanzielle Entschädigung, Verfall ohne Zeitausgleich.
G	Mit diesem Code werden Zeitkonten zur positiven Korrektur des Gleitzeitsaldos zusammengefasst.
B	Kompensation angeordneter Überstunden durch Freizeit. Kompensation von Stunden mit einem Zeit- und/oder Geldzuschlag.
T	Mit diesem Code werden Zeitkonten zur negativen Korrektur des Überstundensaldos zusammengefasst, z.B. finanzielle Entschädigung. Dient zur Korrektur eines Saldos aus Tätigkeiten mit einem Zeit- und/oder Geldzuschlag sowie Leistungsarten mit Verrechnung B.
X	Dieser Code dient der Kennzeichnung von nicht bezahlten Absenzen oder Tätigkeiten. Auf X-Kostenarten rapportierte Stunden werden bei der Ermittlung der IST-Arbeitszeit nicht berücksichtigt; der Nachweis solcher Stunden erfolgt im Rahmen von speziellen Auswertungen. Mit X-Konten lassen sich zum Beispiel nicht geschäftliche Absenzen (Einsätze Feuerwehr) oder separat entschädigte Tätigkeiten erfassen (z.B. Notariate).
Y	Dieser Code dient der Kennzeichnung von nicht bezahlten, aber verrechenbaren Tätigkeiten. Diese Leistungenarten werden analog von X-Kostenarten behandelt, aber in die Buchungstabelle (Fakturierung) übernommen.

Einheit [ME Textfeld max. 10 Zeichen]
Sofern hier eine Mengeneinheit hinterlegt wird, kann bei der Erfassung von Stundenleistungen eine zusätzliche Leistungsmenge erfasst werden. Die gültigen Einheiten sind in der Codetabelle (Gruppe ME) zu hinterlegen.

Zeitgruppe [GRUPPE2 Textfeld max. 20 Zeichen]
Gruppierung der Leistungart nach Zeitgruppen. Zeitgruppen werden im Zusammenhang mit Kapazitätsvergleichen verwendet. Die gültigen Zeitgruppen sind in der Codetabelle (Gruppe KTOKLASSE) zu hinterlegen.

MWSt.-Gruppe [TAXID Textfeld max. 20 Zeichen]
Zu verwendender Mehrwertsteuercode. Die gültigen Gruppen sind in der Codetabelle (Gruppe TAXID) zu hinterlegen. WICHTIG: Für verrechenbare Leistungen (Verrechnung = V, Y) muss ein gültiger Code eingetragen sein, sofern eine korrekte Buchung (Fakturierung, Finanzbuchhaltung) gewährleistet werden soll.

KORE-pflichtig [KORE Textfeld max. 1 Zeichen]
Mit diesem Feld kann bestimmt werden, ob Leistungen auf eine Kostenstelle oder einen Kostenträger kontiert werden müssen:

T	Kontierung Kostenträger erforderlich
S	Kontierung Kostenstelle erforderlich
J	Kontierung (Kostenstelle oder Kostenträger) erforderlich
N	keine Kontierung erforderlich

ID Kostenstelle/Kostenträger [KONTO Textfeld max. 20 Zeichen]
Hinterlegen Sie hier eine gültige Kostenstelle oder einen gültigen Kostenträger, sofern dieser direkt einer Leistungsart zugeteilt werden kann. Die hinterlegte Kontierung wird beim Erfassen von Stundenleistungen automatisch vorgeschlagen; bei kostenstellenpflichtigen Tätigkeiten ohne vorbelegte Kostenstelle wird die Stammkostenstelle des Mitabeitenden vorgeschlagen.

ID Auftrag [AUFTRAG Textfeld max. 20 Zeichen]
Hinterlegen Sie hier eine gültige Auftrags-Nr., sofern der Auftrag direkt der Leistungsart zugeteilt werden kann. Der hinterlegte Auftrag wird beim Erfassen von Stundenleistungen automatisch vorgeschlagen.

Lohnart [LOHNKTO Textfeld max. 20 Zeichen]
Zuordnung der Leistungsart zu einer Lohnart gemäss Lohnbuchhaltung. Mit Hilfe der Lohnart werden die Stunden für die Lohnbuchhaltung nach Lohnarten gruppiert. WICHTIG: die Lohnart darf nur hinterlegt werden, sofern die Stunden auf dieser Leistungsart in die Lohnabrechnung übergeben werden. Der hinterlegte Wert muss mit der Lohnart in der Fremdapplikation übereinstimmen.

Gewichtung [VSATZ Zahlfeld]
Hinterlegen Sie hier einen Faktor (z.B. 0.5, 0.2) hinterlegen, sofern der effektiv erfasste Stundenaufwand für eine Tätigkeit (Stundenrapport) im Rahmen der Kostenrechnung (Belastung Kostenstelle / -träger) reduziert oder erhöht werden soll. Wenn Sie hier keine Eingabe machen, wird der Wert 1 verwendet.

Identifikation ändern

Sofern Sie einen Eintrag auf eine andere Identifikation ändern wollen, doppelklicken Sie den Eintrag in der Übersichtsliste. Klicken Sie anschliessend auf die Befehlstaste Umteilen und erfassen Sie im folgenden Dialog die neue Identifikation. Die geänderte Identifikation wird in allen Folgedateien aktualisiert.

Datenbank

Leistungsarten werden in der Tabelle STAMM mit dem TYP-Kennzeichen K geführt.